أعلنت شركة ڤاليو، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نجاحها في إتمام أول إصدار لها من سندات الشركات بإجمالي قيمة قدرها مليار جنيه. ويُعد هذا الإصدار الأول ضمن برنامج سندات الشركات الخاص بالشركة، والذي يبلغ إجمالي قيمته 10 مليارات جنيه، في خطوة تعكس توجه ڤاليو إلى توسيع مصادر التمويل بما يدعم خططها للتوسع والنمو على المدى الطويل.
وتولى إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتابع لمجموعة إي اف چي القابضة، كامل أدوار الصفقة، بما في ذلك المستشار المالي ومدير الإصدار ومروج الإصدار وضامن التغطية ومرتب الإصدار.
تفاصيل الإصدار وفئاته
تم طرح الإصدار ضمن شريحتين، بإجمالي مدة قصوى تصل إلى 36 شهرًا، وبحصول كل شريحة على تصنيف ائتماني للكيان عند مستوى A-:
– الشريحة (A): بقيمة 460 مليون جنيه، ومدتها 13 شهرًا، مع تصنيف ائتماني A-، وبسعر فائدة ثابت.
– الشريحة (B): بقيمة 540 مليون جنيه، ومدتها 36 شهرًا، مع تصنيف ائتماني A-، وبسعر فائدة متغير.
وتمنح هذه البنية الاستثمارية للشركة مرونة أكبر في إدارة هيكل التمويل، عبر مزج آجال مختلفة وأسعار فائدة ثابتة ومتغيرة، بما يتوافق مع إدارة السيولة والالتزامات المالية على مدار فترات متعددة.
استراتيجية تنويع التمويل وتعزيز المرونة
يأتي هذا الإنجاز ضمن منظومة متكاملة تستهدف تنويع مصادر التمويل وتعزيز القدرة على الوصول إلى قنوات تمويل متعددة. وخلال الاثني عشر شهرًا الماضية، واصلت ڤاليو تعزيز تسهيلاتها الائتمانية المصرفية الدوارة، حيث ارتفعت حدود التمويل المتاحة بمقدار 16 مليار جنيه لتصل إلى 25 مليار جنيه حتى يوليو 2026. كما توسعت الشركة في الحصول على تمويل من مؤسسات مالية دولية، ومنها الحصول على أول تسهيل تمويلي من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD).
كما يُبرز هذا النهج نجاح الشركة في إدارة رأس المال من خلال هيكل تمويلي مرن ومتوازن، مدعومًا ببرنامج التمويل خارج الميزانية العمومية الذي وفر تمويلًا بقيمة 5 مليارات جنيه منذ بداية العام. وبالإضافة إلى ذلك، تم تأمين تسهيلات ائتمانية بقيمة 14 مليون دولار أمريكي في الأردن منذ بداية العام، بما يعكس اتساع قاعدة التمويل عبر أسواق وجغرافيا متعددة.
إضافة سوق سندات الشركات إلى منظومة أدوات ڤاليو
من خلال إدخال سندات الشركات إلى قائمة أدوات التمويل المتاحة لديها، تواصل ڤاليو الاستفادة من مصادر متعددة تشمل البنوك والمؤسسات المالية المحلية والدولية، إلى جانب أسواق رأس المال المصرية. ويسهم هذا التوجه في تقليل الاعتماد على مصدر واحد فقط، وتعزيز قدرة الشركة على الاستجابة لاحتياجات التمويل المتغيرة، سواء لدعم المحفظة القائمة أو لتمويل خطط النمو المستقبلية.
تصريحات قيادات الشركة
– أعرب كريم رياض، رئيس القطاع المالي في ڤاليو، عن سعادته بإتمام أول إصدار لسندات الشركات في تاريخ الشركة، مؤكدًا أن استراتيجية ڤاليو للتمويل ترتكز على تنويع مصادر التمويل وتعزيز الوصول المستدام إلى رأس المال. وأوضح أن الشركة واصلت خلال العام الماضي تحسين تسهيلاتها البنكية بالتوازي مع توسيع نطاق وصولها إلى مصادر التمويل الدولية وأسواق رأس المال، معتبراً الإصدار قناة تمويلية جديدة تضاف إلى قاعدة تمويل متنوعة تدعم خطط النمو مع الحفاظ على نهج منضبط في إدارة السيولة والتمويل.
– وصرح محمود حمدي، مدير أول للتمويل المؤسسي والخزينة في ڤاليو، بأن إتمام أول إصدار يمثل محطة مهمة في مسيرة الشركة، باعتباره ليس مجرد دخول إلى سوق سندات الشركات، بل أيضاً دليلًا على عمق وتنوع قدراتها التمويلية. وأكد أن نجاح الإصدار يعكس كفاءة ڤاليو في الوصول إلى قنوات متعددة للتمويل، بما يتيح مواصلة توسيع منظومة التمويل بما يتماشى مع حجم الأعمال وطموحاتها المستقبلية.
دور إي اف چي هيرميس والمستشارين
ومن جانبها، عبرت مي حمدي، مدير تنفيذي بقسم أسواق الدين في قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب لدى إي اف چي هيرميس، عن اعتزازها بدعم ڤاليو في إتمام أول إصدار لسندات الشركات ضمن برنامجها البالغ 10 مليارات جنيه. كما أشارت إلى أن الصفقة تُبرز مرونة وعمق أسواق الدين المصرية، مؤكدة التزام الشركة بمواصلة توظيف خبراتها في ترتيب وإصدار الدين لتقديم حلول تمويلية تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لعملائها.
وجدير بالذكر أن مكتب معتوق بسيوني وحناوي للاستشارات القانونية قام بدور المستشار القانوني للصفقة، بينما قامت شركة بيكر تيلي بدور مدقق الحسابات.
نبذة عن ڤاليو
تعد ڤاليو (الاسم القانوني: يو للتمويل الاستهلاكي ش.م.م) كود (EGX: VALU.CA) منصة تكنولوجيا خدمات مالية متخصصة في تقديم حلول شاملة وميسرة للأفراد والشركات. وهي أول شركة تكنولوجيا مالية متخصصة في التمويل الاستهلاكي يتم إدراجها في البورصة المصرية (EGX). كما أن استحواذ شركة “أمازون” على حصة مباشرة في الشركة يعكس مسار نموها القوي ونموذج أعمالها الابتكاري.
وتتميز ڤاليو بخدمة الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) من خلال “U”، حيث توفر حضورًا مباشرًا عبر أكثر من 9,000 نقطة بيع ومنصة إلكترونية، وتقدم خطط دفع ميسرة حتى 60 شهرًا لمجالات متعددة مثل الأجهزة المنزلية والإلكترونيات وتشطيب المنازل والأثاث، إضافة إلى حلول الطاقة الشمسية للوحدات السكنية، والخدمات الصحية والتعليمية، والسفر، والأزياء وغيرها.
كما تقدم ڤاليو حلولًا استثمارية وبرامج ادخار واسترداد نقدي فوري، إلى جانب برنامج تمويل المنتجات عالية القيمة حتى 60 مليون جنيه، ومنصة التسوق الإلكتروني عبر منتجاتها مثل “Valu Invest” (بما في ذلك صندوق AZ Valu وتطبيق EFG Hermes ONE) و“شقلباظ” و“Ulter” و“Shop’IT”. وللشركات، تقدم الشركة حلولًا متكاملة عبر “Valu Business”.
وتواصل ڤاليو توسيع خيارات الدفع عبر إطلاق بطاقة مدفوعة مسبقًا وبطاقة ائتمان مشتركة بالتعاون مع “ڤيزا”، لتقديم تجربة دفع أكثر شمولًا ومرونة للعملاء. كما تعد الشركة من الكيانات الحاصلة على جوائز في مجال التكنولوجيا المالية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتتبنى نهجًا ابتكاريًا وفريقًا مرنًا يركز على تطوير حلول تلبي احتياجات العملاء المتجددة.
وأطلقت ڤاليو خدماتها في الأردن في مايو 2026 بموجب رخصة تمويل متخصصة، بعد الحصول على الموافقة النهائية من البنك المركزي الأردني (CBJ)، لتقديم حلول تمويل ميسرة ومبتكرة للمستهلكين في السوق الأردني.
للمزيد من المعلومات: www.valugroup.com
ملاحظة حول البيانات التطلعية
يتضمن هذا البيان الصحفي قد تظهر بيانات تطلعية تتعلق بتوقعات الإدارة والأهداف الاستراتيجية وفرص النمو وآفاق الأعمال. وتُعد هذه البيانات غير حقائق تاريخية، وقد تتأثر بعوامل متعددة خارج نطاق السيطرة، مثل تقلبات الأسواق المالية والإجراءات التنظيمية والظروف الاقتصادية العامة وغيرها. لذا يُنصح بعدم الاعتماد بشكل غير مبرر على هذه البيانات باعتبارها دقة مؤكدة في المستقبل.
عن مجموعة إي اف چي القابضة
تتمتع مجموعة إي اف چي القابضة (كود: EGX: HRHO.CA – LSE: EFGD) بتواجد مباشر في 5 دول عبر قارتين، نشأت الشركة في السوق المصري وتوسعت عبر أكثر من أربعة عقود. وتدعم قطاعات المجموعة الثلاثة (بنك الاستثمار إي اف چي هيرميس، ومنصة التمويل غير المصرفي إي اف چي فاينانس، والبنك التجاري بنك نكست) مكانتها كمجموعة مالية رائدة من خلال إطلاق منتجات وخدمات تلبي احتياجات الأفراد والشركات بمختلف أحجامها.
وتعد إي اف چي هيرميس بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال مجموعة خدمات تشمل الخدمات الاستشارية وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر. وفي مصر تمتلك المجموعة منصة إي اف چي فاينانس المتخصصة في التمويل غير المصرفي وتغطي أنشطة متعددة تتضمن شركة تنمية، وشركة ڤاليو لتكنولوجيا الخدمات المالية، وشركة بداية للتمويل العقاري، وشركة كاف للتأمين، وغيرها من الشركات المتخصصة. كما تقدم المجموعة خدمات البنك التجاري من خلال بنك نكست، المتخصص في حلول مصرفية للأفراد والشركات.
التعليقات