أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالتعاون مع البنك التجاري الدولي–مصر (CIB)، نجاحه في تنفيذ أول عملية توريق لجزء من محفظة تمويل المشروعات، ضمن الإصدار الأول من البرنامج الثامن عشر لشركة كابيتال للتوريق ش.م.م، بقيمة إجمالية بلغت 1.383 مليار جنيه مصري. وتُعد هذه الخطوة الأولى من نوعها للجهاز، في إطار سعيه لتنويع مصادر التمويل وتعزيز الاستدامة المالية، بما ينعكس على قدرة الجهاز على دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وتأتي العملية ضمن برنامج توريق يمتد لثلاث سنوات بإجمالي قيمة 5 مليارات جنيه، وقد شهد إقبالًا ملحوظًا من المستثمرين، بما يعكس الثقة في قوة محفظة الجهاز التمويلية وكفاءة هيكل الإصدار. كما قام البنك التجاري الدولي–مصر (CIB) بدور المرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب وأمين الحفظ، بما ساهم في إنجاز الإصدار وفق أعلى المعايير المهنية والالتزام بالمتطلبات التنظيمية.
ومن جانبه، أكد مصطفى إسماعيل حسن، الرئيس التنفيذي للجهاز، أن هذه العملية تأتي ضمن تنفيذ استراتيجية الاستدامة المالية للجهاز للفترة 2025–2031. وتهدف الاستراتيجية إلى توفير سيولة تمويلية أكثر استدامة تمكن الجهاز من توسيع نطاق التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والوصول إلى عدد أكبر من رواد الأعمال وأصحاب المشروعات في مختلف المحافظات. وأشار إلى أن الجهاز يواصل تبني أدوات تمويلية مبتكرة بما يتماشى مع أفضل الممارسات المالية، بهدف تنويع مصادر التمويل وضمان استمرارية الموارد اللازمة لدعم التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل.
كما اعتبر عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي–مصر (CIB)، أن الإصدار الأول للجهاز يمثل انطلاقة تاريخية باعتباره جهازًا حكوميًا رائدًا في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وأوضح أن التعاون بين البنك والجهاز يترجم إلى شراكة مستدامة تسهم في دفع عجلة التمويل، وتعكس ثقة السوق في نجاح الطرفين، مع التأكيد على استمرار قيادة إصدارات جديدة في المستقبل.
وفيما يخص تفاصيل الإصدار، تم تقسيمه إلى شريحتين. بلغت قيمة الشريحة الأولى 987.6 مليون جنيه مصري بمدة استحقاق 12 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني P1 من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS). أما الشريحة الثانية فبلغت قيمتها 395.6 مليون جنيه مصري بمدة استحقاق 19 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني A، وذلك استنادًا إلى قوة المحفظة والضمانات والتعزيزات الائتمانية المقدمة لحاملي السندات.
ووفقًا لبيان الصفقة، شارك البنك التجاري الدولي في الاكتتاب إلى جانب بنك المصري الخليجي وشركة CIAM. وتولى مكتب معتوق بسيوني وحناوي مهام المستشار القانوني، بينما قامت شركة بيكر تيلي بدور المراجع المالي المعتمد. ويأتي ذلك ليعكس مستوى تنظيم الصفقة وشفافيتها، ويساعد في تعزيز ثقة المستثمرين في آليات التمويل والتقييم والحوكمة المصاحبة للإصدار.
ولتعظيم أثر هذه الخطوة، يُتوقع أن تسهم عمليات التوريق في تحسين كفاءة إدارة السيولة لدى الجهاز، وتمكينه من تحويل جزء من التدفقات المستقبلية للمحفظة إلى تمويل فوري يمكن توجيهه لتمويل مشروعات جديدة أو توسعات قائمة، بما يدعم نمو الاقتصاد الحقيقي. كما يعزز هذا النوع من الإصدارات من حضور أدوات التمويل المهيكلة في السوق، ويفتح المجال لمزيد من الشراكات بين الجهات الحكومية والبنوك والمستثمرين بما يخدم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
التعليقات