تقرير تعاملات البورصة المصرية: المصريون الأفراد والمؤسسات يدعمون الشراء بينما الأجانب والعرب يسجلون صافي بيع في أغسطس

أظهرت بيانات تعاملات السوق خلال شهر أغسطس أن المستثمرين المصريين كانوا الأكثر حضورًا في تداولات الأسهم المقيدة، محققين 91.6% من إجمالي التعاملات بعد استبعاد الصفقات، مقابل 5.4% للأجانب و3.0% للعرب. كما عكس الأداء أن الأجانب والعرب اتجهوا إلى البيع، بينما واصلت شريحة المستثمرين المصريين دعم جانب الشراء.

على مستوى صافي التدفقات بعد استبعاد الصفقات، سجل المستثمرون الأجانب صافي بيع بلغ 3.84 مليار جنيه، في حين بلغ صافي بيع العرب نحو 1.92 مليار جنيه. أما منذ بداية العام وحتى تاريخ البيانات، فاستحوذ المصريون على 88.3% من قيمة التداول على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات، مقابل 7.6% للأجانب و4.2% للعرب. ووفقًا لتلك الفترة، سجل الأجانب صافي بيع بنحو 11.56 مليار جنيه، بينما سجل العرب صافي بيع بنحو 13.24 مليار جنيه.

تفاصيل تعاملات المؤسسات على الأسهم المقيدة (شاملة الصفقات)

ورصدت البيانات حركة المؤسسات على الأسهم المقيدة شاملة الصفقات، حيث سجلت المؤسسات المصرية إجمالي مشتريات بقيمة 42,534.3 مليون جنيه، مقابل مبيعات بقيمة 40,217.8 مليون جنيه، لتسجل صافي شراء بلغ 2,316.4 مليون جنيه.

وتوزعت تعاملات المؤسسات المصرية بين عدة فئات؛ إذ سجلت فئة N/A مشتريات بقيمة 52.8 مليون جنيه دون تسجيل قيمة مبيعات، بينما حققت فئة أخرى مشتريات بقيمة 1,346.1 مليون جنيه ومبيعات بقيمة 1,518.1 مليون جنيه، بصافي بيع قدره 172.0 مليون جنيه. كما سجلت البنوك المصرية مشتريات بقيمة 634.5 مليون جنيه مقابل مبيعات 1,566.7 مليون جنيه، لتبلغ صافي بيع 932.2 مليون جنيه. وفي المقابل، سجلت شركات مصرية مشتريات بقيمة 24,238.1 مليون جنيه مقابل مبيعات 25,736.2 مليون جنيه، بصافي بيع 1,498.1 مليون جنيه.

أما الصناديق والمحافظ، فقد أظهرت البيانات أن الصناديق سجلت مشتريات بقيمة 11,084.8 مليون جنيه مقابل مبيعات 7,985.9 مليون جنيه، بصافي شراء وصل إلى 3,098.8 مليون جنيه. وسجلت المحافظ مشتريات بقيمة 5,177.9 مليون جنيه مقابل مبيعات 3,410.9 مليون جنيه، بصافي شراء بلغ 1,767.0 مليون جنيه.

المؤسسات العربية: صافي بيع

وعلى مستوى المؤسسات العربية، بلغت قيمة المشتريات 1,834.7 مليون جنيه مقابل مبيعات 4,872.2 مليون جنيه، مسجلة صافي بيع بقيمة 3,037.6 مليون جنيه. كما سجلت فئة أخرى مشتريات عربية بقيمة 98.5 مليون جنيه ومبيعات 9.7 مليون جنيه، بصافي شراء بلغ 88.8 مليون جنيه.

وبالنسبة لفئات المؤسسات العربية، بلغت مشتريات البنوك العربية 65.4 مليون جنيه مقابل مبيعات 79.8 مليون جنيه، بصافي بيع 14.5 مليون جنيه. وسجلت الشركات العربية مشتريات بقيمة 1,324.5 مليون جنيه مقابل مبيعات 4,634.6 مليون جنيه، بصافي بيع قدره 3,310.1 مليون جنيه. كما سجلت الصناديق العربية مشتريات بقيمة 346.2 مليون جنيه مقابل مبيعات 148.1 مليون جنيه، بصافي شراء بلغ 198.1 مليون جنيه.

المؤسسات الأجنبية: صافي بيع

أما المؤسسات الأجنبية، فقد سجلت مشتريات إجمالية بقيمة 16,070.8 مليون جنيه مقابل مبيعات بقيمة 17,781.7 مليون جنيه، لتسجل صافي بيع بلغ 1,710.9 مليون جنيه.

وتنوعت النتائج بحسب فئات المؤسسات؛ إذ سجلت فئة N/A مشتريات أجنبية بقيمة 659.8 مليون جنيه مقابل مبيعات 495.5 مليون جنيه، بصافي شراء 164.2 مليون جنيه. بينما سجلت فئة أخرى مشتريات بقيمة 139.9 مليون جنيه مقابل مبيعات 13.4 مليون جنيه بصافي شراء قدره 126.5 مليون جنيه.

وبالنسبة للبنوك الأجنبية، بلغت مشتريات 688.8 مليون جنيه مقابل مبيعات 118.2 مليون جنيه، لتصل صافي مشتريات إلى 570.6 مليون جنيه. وحققت الشركات الأجنبية مشتريات بقيمة 10,781.4 مليون جنيه مقابل مبيعات 12,713.5 مليون جنيه، بصافي بيع بلغ 1,932.1 مليون جنيه. وفي المقابل، سجلت الصناديق الأجنبية مشتريات بقيمة 3,800.9 مليون جنيه مقابل مبيعات 4,441.1 مليون جنيه، بصافي بيع 640.2 مليون جنيه.

الأفراد في الأسهم المقيدة دون الصفقات: المصريون يواصلون الشراء بينما العرب والأجانب يبيعون صافيًا

وبالنظر إلى تداولات الأسهم المقيدة دون الصفقات، أوضحت البيانات أن إجمالي تعاملات الأفراد المصريين بلغ 462,494.4 مليون جنيه، موزعة بين مشتريات قيمتها 232,601.1 مليون جنيه ومبيعات قيمتها 229,893.3 مليون جنيه، ليصل صافي الشراء إلى 2,707.8 مليون جنيه.

كما سجّلت المؤسسات المصرية (دون الصفقات) مشتريات بقيمة 41,603.0 مليون جنيه مقابل مبيعات 38,541.7 مليون جنيه، وبإجمالي تعاملات 80,144.7 مليون جنيه، ليبلغ صافي الشراء 3,061.3 مليون جنيه. وبذلك بلغ إجمالي تعاملات المصريين (الأفراد والمؤسسات) 542,639.1 مليون جنيه مع صافي شراء إجمالي قدره 5,769.1 مليون جنيه.

في المقابل، سجل الأفراد العرب مشتريات بقيمة 6,364.5 مليون جنيه مقابل مبيعات 7,441.5 مليون جنيه، بإجمالي تعاملات 13,806.1 مليون جنيه، وصافي بيع بلغ 1,077.0 مليون جنيه. كما سجّلت المؤسسات العربية مشتريات بقيمة 1,568.5 مليون جنيه مقابل مبيعات 2,416.4 مليون جنيه، بإجمالي تعاملات 3,984.8 مليون جنيه وصافي بيع 847.9 مليون جنيه. وبذلك بلغ إجمالي تعاملات العرب (الأفراد والمؤسسات) 17,790.9 مليون جنيه بصافي بيع إجمالي قدره 1,924.9 مليون جنيه.

أما الأفراد الأجانب، فقد سجلوا مشتريات بقيمة 237.4 مليون جنيه مقابل مبيعات 181.1 مليون جنيه، بإجمالي تعاملات 418.5 مليون جنيه وصافي شراء 56.4 مليون جنيه. وفي المقابل، سجّلت المؤسسات الأجنبية مشتريات بقيمة 13,881.1 مليون جنيه مقابل مبيعات 17,781.7 مليون جنيه، بإجمالي تعاملات 31,662.8 مليون جنيه وبصافي بيع وصل إلى 3,900.6 مليون جنيه. وبذلك بلغ إجمالي تعاملات الأجانب (الأفراد والمؤسسات) 32,081.3 مليون جنيه مع صافي بيع إجمالي قدره 3,844.2 مليون جنيه.

قراءة إضافية لاتجاهات الشراء والبيع

تعكس هذه النتائج أن محرك التداول خلال أغسطس كان في الأساس محليًا، حيث تركزت الغالبية لصالح المصريين سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات. كما يظهر أن الأجانب والعرب تبنّوا نهجًا أكثر حذرًا خلال الفترة، ترجَم إلى صافي بيع متكرر في معظم المقاييس، بينما استمر الدعم النسبي للشراء من جانب المصريين، وهو ما يعزز من احتمالات استمرار الزخم المحلي ما لم تتغير اتجاهات المستثمرين الإقليميين والدوليين.

وتظل تفاصيل توزيع التدفقات بين الأفراد والمؤسسات، وبين الصناديق والمحافظ والبنوك والشركات، مؤشرًا مهمًا لفهم سلوك المستثمرين داخل السوق، خاصة عند مقارنة النتائج بعد استبعاد الصفقات مقابل التعاملات شاملة الصفقات.